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德勤:预计会有3只巨型新股将于第三季度在香港

日期:2019/06/20 15:36

中国,深圳,2019年6月19日—根据德勤中国的全国上市业务组的最新分析, 2019年上半年,受到宏观经济政治环境与其他全球主要证券市场动荡的影响,预料香港和上海的证券交易所在全球新股融资排名分别为第三与第四位; 同时,由于已完成多宗超大额新股上市的缘故,预测纽约证券交易所与纳斯达克将可稳坐首席和第二位。

按照目前计划于本月内上市的新股资讯,预计2019年6月底时,香港会录得76只新股合共融资695亿港元,较2018年上半年所录得的101只新股大幅减少,当时近半数的新股都是于GEM上市。在两宗重要的新股推动下,2019年上半年的融资总额较2018年上半年增加约38%。

德勤中国全国上巿业务组联席主管合伙人欧振兴先生表示: “香港的上市平台仍然继续在演变中,以容纳来自本土、区域和国际创新与科技发展与不断变化的全球所带来不同的新兴商业模式。虽然其他证券交易所录得更大规模的新股上市,但是这些高成长新股成功协助香港稳取全球新股排名的第三位。”

欧振兴补充指出: “在新上市制度推出前与后,我们有见更多新经济和生物科技新股于香港上市,包括8只未有盈利的生物科技新股和以不同股权架构形式上市的两只超大型新股。目前看来未有盈利的生物科技与医疗及医药新股更受到市场欢迎,而更多来自这两个行业的其他潜在发行人或会在今年完成上市,我们期待会为香港资本市场的传统投资成份带来更多变化,并使香港发展成为完善的生物科技中心及其融资中心。”

德勤对香港新股市场的2019年全年预测审慎乐观,即大约200只新股集资1,800至2,500亿港元。当中预计会有来自知名海外消费品牌、中资金融机构和全球科技巨擘的超大型新股于第三季度期间上市。与此同时,申请上市状况持续稳定,包括已有超过170宗个案,反映新股上市数量将会得到支持。

德勤中国全国上巿业务组香港资本巿场华南区合伙人严家伟先生说: “上述3只巨型新股成功与否将为其他潜在的大型新股铺路。这些上市计划包括金融服务供应商、本地消费集团的分拆上市和TMT企业,而每宗融资规模可达最少78亿港元,当中两宗是来自欧洲。这些潜在的上市发行人业务各异,在其行业中均享有盛誉,业务类型对香港继续担当国际金融中心及国际企业亚太上市融资中心的角色也是十分重要的。”

至于在境内,在上交所科创板正式开始进行交易后,上海将会得到更多市场的焦点。德勤预料2019年大约70至90只新股会于新设的科创板上市。至于其他三个内地板块,预计有110至150只新股发行,全年融资总额最少达到1,200亿元人民币 。

德勤中国全国上巿业务组中国A股资本巿场华南区合伙人黄玥女士总结说: “我们会继续评估科创板正式开板后初期新股的表现,包括市场与投资者的看法、发行定价和交易状况,以及对新股注册制试点的接纳程度,因此在正式开板的初期,相信科创板可以展示的融资能力的空间仍然有待相确,而我们亦希望更多中国新经济企业会视此市场为融资业务推广的优秀平台。”

编者注:

除非特别说明,包括估计在内的所有统计资料更新至2019年6月30日。

香港IPO市场统计资料来源:香港交易所,德勤估计与分析;假设计划于2019年6月21日至28日挂牌的9只主板新股能够成功上巿,并以其发售价范围中位定价,另有1只能够以介绍形式上市,但并不包括从GEM转至主板上市的公司,以及2019年6月上市的主板新股截至2019年6月30日尚处于价格稳定期因执行超额配股权而新增的融资额。

A股IPO市场统计资料来源:中国证券监督管理委员会,德勤估计与分析。

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